Service · Logiciels sur mesure · CRM
Un CRM sur mesure, quand ceux du marché ne collent pas à votre façon de vendre
Un CRM sur mesure est un outil de suivi des clients et des ventes construit autour de vos étapes, de vos mots et de vos autres logiciels. Je vérifie d'abord avec vous qu'un CRM du marché ne suffit pas. Sinon, je le construis en sprints de 2 semaines, avec une démo à chaque fin de sprint.
Échange gratuit de 30 min. Réponse sous 24h ouvrées.
| Client | Étape | Prochaine action | Statut |
|---|---|---|---|
| Boulangerie A. | Visite faite | Devis à envoyer | Aujourd'hui |
| Cabinet B. | Devis envoyé | Relance J+7 | Jeudi |
| Garage C. | Devis signé | Acompte reçu | Gagné |
Les signes
Votre CRM actuel vous freine ?
- 01
L'équipe a abandonné le CRM pour un tableur.
Trop de champs inutiles, des étapes qui ne correspondent pas à votre métier. Résultat : les vraies infos sont ailleurs.
- 02
Il manque l'étape qui fait votre différence.
Visite technique, échantillon, validation d'un bureau d'études : le CRM ne sait pas la suivre, alors elle se gère à part.
- 03
Le CRM ne parle pas à vos autres outils.
Devis, factures, planning, stock : tout se recopie à la main, et les chiffres ne concordent jamais.
Avant de se lancer
CRM du marché ou CRM sur mesure ?
Dans beaucoup de cas, un CRM du marché bien réglé et relié à vos outils suffit. Je vous le dis lors de l'échange si c'est votre cas.
Le sur-mesure se justifie si
- vos étapes de vente sont spécifiques et c'est là que vous gagnez vos clients ;
- le CRM doit être relié à un outil métier sans connecteur (planning, stock, production) ;
- vous voulez un seul outil au lieu d'un CRM plus trois tableurs autour ;
- vous voulez garder la main sur vos données et sur les évolutions.
Pas besoin de sur-mesure si
- votre cycle de vente est classique : contact, rendez-vous, devis, signature ;
- vous pouvez adapter vos habitudes à l'outil sans perdre ce qui vous distingue ;
- il existe des connecteurs vers vos autres logiciels ;
- vous êtes peu nombreux à l'utiliser et l'abonnement reste raisonnable.
| Critère | CRM du marché | CRM du marché + automatisations | CRM sur mesure |
|---|---|---|---|
| Démarrage | Immédiat | En général 1 à 2 semaines par automatisation | Plusieurs sprints de 2 semaines |
| Vos étapes de vente | Celles prévues par l'éditeur, plus ou moins réglables | Celles de l'éditeur, avec les tâches répétitives retirées | Les vôtres, avec vos mots |
| Liens avec vos outils | Connecteurs existants | Connecteurs et workflows n8n ou Make | Construits pour vos outils |
| Coût | Abonnement, souvent par utilisateur | Abonnement, plus la construction des automatisations | Construction au forfait, puis hébergement |
| Propriété | Outil de l'éditeur, données exportables | Outil de l'éditeur, workflows à vous | Code et données à vous, une fois la facture réglée |
La colonne du milieu est souvent la bonne réponse : on garde un CRM connu (HubSpot, Pipedrive ou autre) et on retire les recopies avec une automatisation.
Exemple d'écran
À quoi ressemble une fiche client sur mesure ?
Tout ce qui concerne un client sur un seul écran : où il en est, ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, et les documents liés. Les champs sont les vôtres, pas ceux d'un éditeur.
Exemple fictif : entreprise, noms et montants inventés.
Garage C. Devis signé
- Demande reçue depuis le formulaire du site02/10
- Visite technique, notes et photos ajoutées06/10
- Devis envoyé, généré depuis la fiche07/10
- Devis signé, facture d'acompte créée14/10
- Intervention à planifier avec l'équipeà faire
Ce que je construis
Que contient un CRM sur mesure ?
Je commence par l'écran que vous ouvrirez tous les matins. Le reste arrive sprint après sprint, selon ce qui vous sert vraiment.
- 01
Fiches clients et contacts
Avec vos champs à vous, sans les cinquante champs inutiles. Doublons détectés à la saisie.
- 02
Suivi des ventes à vos étapes
Vue en liste ou en colonnes, avec les étapes réelles de votre métier et la prochaine action de chaque dossier.
- 03
Relances et tâches
Rappels automatiques quand un devis reste sans réponse, tâches assignées à la bonne personne.
- 04
Devis, factures et documents
Reliés à votre logiciel de facturation plutôt que recopiés. Les documents du client sont rangés dans sa fiche.
- 05
Droits par rôle
Le commercial voit ses dossiers, la direction voit tout, l'atelier voit ce qu'il doit préparer.
- 06
Tableau de bord
Demandes, devis en cours, taux de signature, chiffre signé du mois : les chiffres calculés à partir des fiches, à jour.
Comment ça se passe
Comment se passe le développement d'un CRM sur mesure ?
Plusieurs sprints de 2 semaines. Leur nombre dépend des écrans et des connexions, et il est fixé dans le devis.
30 min · gratuit
Échange
Vous me montrez votre CRM actuel ou vos tableurs. On regarde ensemble si le sur-mesure se justifie vraiment.
offerte
Maquette
Je prépare la maquette de l'écran d'accueil et de la fiche client, à partir de vos vraies étapes.
2e rendez-vous
Présentation de la démo
Vous parcourez la maquette avec vos cas habituels. On ajuste les étapes, les champs et qui voit quoi.
prix fixe
Devis
Écrans, rôles, connexions, reprise des données, découpage en sprints et prix au forfait.
sprints de 2 semaines
Construction
Chaque sprint se termine par une démo sur une version en ligne, que votre équipe teste.
rendez-vous de mise en ligne
Mise en service
Reprise de vos données existantes, prise en main par l'équipe, code, accès et documentation remis.
Questions fréquentes
CRM sur mesure : vos questions
Combien coûte un CRM sur mesure ?
Le prix dépend du nombre d'écrans, des rôles d'utilisateurs et des connexions à vos outils. Le devis au forfait arrive à la fin de la démo de votre maquette offerte, découpé sprint par sprint. Ensuite, vous payez l'hébergement, pas un abonnement par utilisateur.
Peut-on reprendre les données d'un autre CRM ou d'Excel ?
Oui, à condition de pouvoir les exporter, ce que permettent la plupart des CRM et tous les tableurs. La reprise est prévue dans le devis : je nettoie les doublons et je vous montre le résultat avant la mise en service.
Pourquoi ne pas simplement prendre HubSpot ou Pipedrive ?
C'est souvent la bonne réponse, et je vous le dis si c'est votre cas. Le sur-mesure se justifie quand vos étapes de vente sont spécifiques, quand le CRM doit parler à un outil métier sans connecteur, ou quand vous voulez un seul outil au lieu de plusieurs.
À qui appartiennent le CRM et les données ?
À vous, une fois la facture réglée : le code source, les accès, les fichiers et la documentation. La base de données et l'hébergement sont sur vos comptes, en Europe quand le service le permet.
Le CRM fonctionnera-t-il sur téléphone ?
Oui, dans le navigateur du téléphone, sans installation. Les écrans sont pensés pour être utilisés entre deux rendez-vous, pas seulement au bureau.
Qui s'occupe des corrections après la mise en ligne ?
La maintenance se fait par un suivi mensuel de 6 mois, prolongeable si besoin, et le premier mois est offert. Pendant ce suivi, tous les défauts constatés, un ou plusieurs, sont corrigés.
Premier pas
Parlons de ce qui vous fait perdre du temps
Trente minutes au téléphone ou en visio. Vous décrivez votre activité, je vous dis ce qui peut être simplifié, ce que ça coûterait et ce que je ne ferais pas à votre place.
- Gratuit, sans engagement
- Réponse sous 24h ouvrées
- Un compte rendu écrit après l'appel