Outil
Claude pour Excel (complément Microsoft 365)
Prix
Inclus dans Pro, Max, Team et Enterprise
Temps
10 min
Niveau
Débutant

Beaucoup de gérants vivent avec un classeur hérité : un prévisionnel monté par un comptable, un suivi des factures bricolé au fil des années. On n'ose plus toucher aux formules, et une erreur #REF! peut rester des mois. Le complément Claude pour Excel s'adresse exactement à ce cas : vous posez une question en français dans un volet à droite, Claude lit les onglets et répond en indiquant les cellules concernées, sur lesquelles vous cliquez pour vérifier.

Avant d'installer : votre Excel est-il compatible

  • Compatible : Excel sur le web, Excel pour Windows avec un abonnement Microsoft 365 (build 16.0.13127.20296 ou plus récent), Excel pour Mac à partir de la version 16.46.
  • Non compatible : Excel 2016 et 2019 en licence perpétuelle, Excel sur iPad et sur Android.
  • Il faut aussi un abonnement Claude payant : l'usage du complément compte dans les mêmes limites que vos conversations sur claude.ai.

Installer le complément

  1. Ouvrir la fiche officielleAllez sur la fiche Claude for Microsoft 365 de la boutique Microsoft (AppSource), celle vers laquelle renvoie le centre d'aide d'Anthropic.
  2. L'installerCliquez sur « Get it now » et suivez les étapes avec votre compte Microsoft.
  3. L'activer dans ExcelOuvrez Excel, puis le menu des compléments (Accueil, Compléments sous Windows ; Outils, Compléments sur Mac) et choisissez Claude.
  4. Vous connecterConnectez-vous avec votre compte Claude. Le volet s'ouvre à droite du classeur.

Le réglage à faire tout de suite

Dans les réglages du volet, le champ Instructions s'applique à toutes vos conversations dans Excel. C'est là qu'on fixe la langue et les formats français, pour ne pas les répéter à chaque demande :

Instructions
Réponds toujours en français, en phrases courtes.
Montants en euros, format 1 234,56 €. Dates au format JJ/MM/AAAA.
Avant de modifier une cellule, dis-moi lesquelles tu vas changer.
Ne supprime jamais un onglet ni une colonne sans mon accord.

5 prompts utiles à un gérant

  1. Comprendre un chiffreLe point de départ quand on reprend un classeur qu'on n'a pas construit.
    Prompt
    Explique-moi comment est calculé le total de la cellule F42 de l'onglet
Synthèse, étape par étape, en citant chaque cellule utilisée.
Dis-moi aussi quelles hypothèses font le plus varier ce résultat.
  2. Tester une hypothèse sans casser les formulesClaude modifie la valeur et laisse les cellules qui en dépendent se recalculer.
    Prompt
    Dans l'onglet Hypothèses, passe le panier moyen de 45 € à 49 €.
Montre-moi l'effet sur la marge et la trésorerie de décembre.
Ne modifie aucune formule.
  3. Trouver l'origine d'une erreurClaude remonte jusqu'à la cause, pas seulement jusqu'à la cellule qui affiche l'erreur.
    Prompt
    La cellule H15 de l'onglet Trésorerie affiche #DIV/0!. Trouve la cause
et propose une correction, mais ne l'applique pas avant ma validation.
  4. Remettre de l'ordre dans un suiviLe complément sait trier, filtrer, appliquer une mise en forme conditionnelle et créer des listes déroulantes.
    Prompt
    Dans l'onglet Factures : trie par date d'échéance, colore en rouge
les factures non payées échues depuis plus de 30 jours, et ajoute dans
la colonne Statut une liste déroulante « Payée / En attente / Relancée ».
  5. Construire un prévisionnel simpleClaude peut créer un modèle à partir d'une description, ou remplir un modèle existant.
    Prompt
    Crée un onglet Prévisionnel 2027 sur 12 mois : chiffre d'affaires,
charges fixes, charges variables à 35 % du chiffre d'affaires, résultat
et trésorerie cumulée. Mets les hypothèses dans des cellules modifiables
en haut de l'onglet, et explique chaque formule en une ligne.

Les limites à connaître

  • Les macros, le VBA et les tables de données ne sont pas pris en charge.
  • Anthropic déconseille de l'utiliser pour un livrable client sans relecture, ou pour un calcul critique non vérifié.
  • Claude prévient avant d'écraser des données existantes, et demande confirmation avant une opération risquée.
  • L'historique des conversations reste dans votre navigateur. Côté serveurs, les données sont supprimées sous 30 jours, sauf exceptions prévues par la politique d'Anthropic.

Prudence. N'utilisez le complément que sur des classeurs de confiance. Un modèle téléchargé ou un fichier envoyé par un fournisseur peut contenir des instructions cachées destinées à l'IA, qui la poussent à extraire ou modifier des données. Travaillez sur une copie avant une grosse modification, lisez chaque demande de confirmation, et ne confiez pas à l'IA un classeur avec des données sensibles de vos clients ou salariés sans y avoir réfléchi.

Sources

Votre suivi vit dans plusieurs fichiers et vous ressaisissez les mêmes chiffres chaque mois ? Je peux relier ces fichiers et automatiser le rapport : voir mon offre d'automatisation.